信贷风控现场尽调技巧最全梳理，值得收藏！
风控现场尽调一方面是与客户博弈的过程，另一方面也是取得客户信任的过程。在客户没有获得融资之前，大部分客户向金融企业提供完整真实的融资资料都难免有所顾虑，为了顺利获取融资或争取更多的融资，让自己财务人员提早编制虚假财报和数据资料，对可能影响到融资成败的重要资料，要么不给，要么弄虚作假地给。因此，就算是客户主动提供我们数据资料，也要有原始资料或可靠第三方信息的佐证，不可以直接采信。现场面谈要安排在现场采集资料之前是因为面谈能为客户之后配合提供可靠资料作铺垫，同时依据客户商业模式和业务特征在现场提出增减资料请求。
1、准备阶段：在进场做尽调之前应该通过网络查找相关新闻报道、研究报告、论文等，了解行业、企业、老板情况；列出疑问清单，以备继续调查。
2、实施阶段：进场后通过查阅公司资料、访谈，后续研究报告和杂志，现场调查、聊天等手段为找答案，求证疑问，发现问题，挖掘亮点并找依据，最终形成对项目行业方面的判断。
3、落实阶段：体现在文字和底稿中。
1、道德风险：风控人员的道德风险始终摆在首位，任何时候都要从人品和制度保障上防止被客户腐蚀或买通，合伙骗贷。
2、虚假信息：要核实经营场所及客户是否属实，防止“冒充”、“借壳”。
3、风控能力：风控人员的专业技能与沟通能力是决定实地调查成功与否的因素之一，拒掉一个客户很容易，通过一个客户则是要下不少工夫的。
行业的环境直接关系着企业的现在以及未来的发展。比如农业企业、环保产业、光伏产业就会手到行业发展周期以及监管政策的影响比较大。如果这个行业是个朝阳行业有着明确且美好的发展预期，那么所处这个行业的企业也就有更大的可能分享行业发展的成果而发展壮大。
行业方面尽职调查的重点主要为发现问题和挖掘亮点。此处所说的问题指障碍、风险、劣势，主要包括：造假、盈利模式不佳、核心技术缺乏、行业风险高、持续增长难、市场空间小等等。
（一）网络调查
1、主体信息查询
国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”
网址：http://gsxt.saic.gov.cn/
2014年3月1日正式运行，目前已经能查询全部范围内任一家企业的工商登记基本信息，具体包括公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等。
目前企业公示信息尚未开放查询。
各省、市级工商局网站
这些地方性的网站在国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”未上线之前，可以说曾发挥巨大的查询作用，这些网站以前提供过信息公示系统所查询的主要信息，如果各位实在在国家级的网站上查不到，说不定到这些地方性的查查也会有所发现。
各省、市级信用网
这些网站是地方性主导的，一般企业信用体系建设推进办为主，如北京市企业信用信息网http://qyxy.baic.gov.cn/、浙江企业信用网http://www.zjecredit.org/等，基本信息都有，但如需要更全面的如年检信息、对外投资信息、商标、变更、劳保等信息，则可能需注册会员资格等。本人在实务执业中，发现基本上各个地方都有类似的网站。
全国组织机构代码管理中心
网址：http://www.nacao.org.cn/
该网可以查询全国范围内所有领取有组织机构代码证的信息，显示与实体组织机构代码证完全一致。这个网站居然可以打印组织机构代码证的扫描件。
中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
网址：http://www.cninfo.com.cn/
网址：http://www.cninfo.com.cn/仅适用于上交所、深交所上市的公众公司。该网站无需注册，可查询内容十分丰富，包括该公司就各重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。
上海证券交易所
网址：http://www.sse.com.cn/
该等网站与巨潮资讯网信息有所交叉，但侧重点略有不同。
深圳证券交易所
网址：http://www.szse.cn/
与巨潮资讯网信息有所交叉，但侧重点略有不同。
2、涉诉信息查询
最高人民法院“中国裁判文书网”【限于裁判文书】
网址：http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/
根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，自2014年1月1日起，除涉及国家秘密、个人隐私的、未成年人犯罪、调解结案以外的判决文书，各法院判决文书均应在该网站上公布。因该网站为“裁判文书网”，故仅适用于已届判决阶段的案件。
目前处于试运行状态，仅有部分省市（如北京、上海、浙江等）已实现了2014年以来辖区内三级法院生效裁判文书全部公开的目标。
各省级高院网站
除了最高人民法院“中国裁判文书网”之外，那么之前的判决文书或未判决的到哪里查询呢？对了，一般省级都建有自己的网站，这些网站可以查询2014年之前的部分判决书、开庭公告、执行信息、开庭信息等。如：
北京法院网
网址：http://bjgy.chinacourt.org/
上海法院网
网址：http://www.hshfy.sh.cn/
浙江法院网
网址：http://www.zjcourt.cn/
因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决文书的查询，且2014年1月1日之后才试行，而且数据取决于地方上报，而地方法院上网已经很多年了，部分法院的法律文书早就上网，因此全国网查不到的，地方法院或许可以查到。
有开庭公告、执行信息等情况，这些信息，或许正是我们调查所需要的涉诉信息，通过这些信息或许我们也可以去旁听一下，那不是了解更清楚啊。
最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”
网址：http://zhixing.court.gov.cn/search/
该网站可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。在实际查询中可能因某些地方法院迟延上报数据，导致一些查询信息落后的问题。同时许多案件查询显示结果为已结，这可能是地方法院为了完成案件考核而技术上的处果，实际上标注“已结”的案件可能仅仅是程序终结或者根本还
在执行中。
最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”
网址：http://shixin.court.gov.cn/
对于不履行或未全部履行被执行义务的被执行人，自2013年10月24日起，可于该系统中查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等内容。但不能尽信，因为实践中部分法院还会根据当事人的申请上传数据或上传有所迟延。
中国法院网“裁判文书”
网址：http://www.chinacourt.org/paper.shtml
这是人民法院报的系统，估计里面的信息来源可能是最高人民法院的，目前也收录了大量的裁判文书。
中国法院网“公告查询”
网址：http://www.live.chinacourt.org/fygg/index/kindid/1.shtml
按目前我国法院管辖的现状和公告要求，需要公告送达的，如果被告不属于本省的，一般要求在全国的报纸公告，而一般都是人民法院报，据此可以查询到大量公告信息，了解调查对象的涉诉情况。
同时对于被告是省内的，则可以到地方的法制报之类的网站查询公告，也可以了解到一些在地方法院的涉诉情况。
北大法律信息网“北大法宝”
网址：http://www.pkulaw.cn/
这虽然是民间的网站，但收录案例比较全，而且因为建站比较早，而且很多官方找不到的裁判文书这里都有收录，因此值得推荐。
汇法网和风险控制系统
网址：http://www.lawxin.com/
有点做广告的嫌疑，但实践中本人在查录一些资信时，还是能能这个网站上找到，当然也是民间的，也可以去看看。目前为止，号称收录的当事人总数已经达到38115277个，作为民间网站也是相当了不起的。
3、财产信息查询
国土资源部子网站“中国土地市场网”
网址：http://www.landchina.com/
除国土资源部（http://www.mlr.gov.cn/）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。该网站无需注册。
国家知识产权局“专利检索系统”
网址：http://www.sipo.gov.cn/zljs/
该网站无需注册，除专利基本信息（如发明/设计人、专利权人、公开日等）外，还可查询各专利权法律状态、专利证书发文、年费计算及全国大部分省市的专利代理机构名录等内容。
国家工商总局商标局“中国商标网”
网址：http://www.saic.gov.cn/ywbl/zxcx/sbcx/
根据查询提示可确定拟查询商标的商品分类。具体可查注册商标信息及申请商标信息。“商标注册信息查询”又分为商标相同或近似信息查询、商标综合信息查询和商标审查状态信息查询三类。
需要注意的是，商标局明确该网站查询内容仅供参考，具体的商标注册信息还应以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
人民法院诉讼资产网
网址：http://www.rmfysszc.gov.cn/
可以查询全国范围内法院正在执行拍卖的资产情况，通过这个网站可以侧面了解涉诉当事人的一些信息。
淘宝司法拍卖
网址：http://sf.taobao.com/
网上拍卖减少了拍卖费用，竞价方便，越来越多的法院把没有争议比较干净的资产都通过这个方式进行拍卖，相信涉诉的信息会越来越多。
4、投融资信息
中国人民银行征信中心
网址：http://www.pbccrc.org.cn/
可查询企业应收账款质押、转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。
融资
中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
网址：http://www.cninfo.com.cn/
中国银行间市场交易商协会
网址：http://www.nafmii.org.cn/
中国货币网
网址：http://www.chinamoney.com.cn/
中国债券信息网
网址：http://www.chinabond.com.cn/
这些网站以及地方股权交易中心网站，如浙江股权交易中心http://www.zjnpse.com/，企业上市的毕竟不多，但为了融资除了证券市场还是寻求其他的方式如发行债券、短期融资券、中期票据、集合票据等非金融企业债务融资工具进行融资，因此也可披露一些企业的信息及经营状况、融资方式、
融资规模等。
5、其他
文件混搜
网址：http://www.zhaofile.com/
这个号称文件混搜，可以查寻各网盘资料、文档书籍。
混合搜索
网址：http://www.baigoogledu.com/
有点山寨，但绝对集合了最大的二个搜索引擎，左边谷歌右度百度，同时显示。另外其实谷歌和百度有平均85%的链接是不相同的。
现场尽调采集的数据信息包括我们亲自采集的和客户给的两大类，其中客户给的资料应主要包括工商、税务、司法、征信、网银等第三方可验证信息资料，这部分资料有可识别性特点；由我们主导从客户财务系统采集的财报等数据资料、网银资料、纳税申报表和开票系统资料、业务和采购系统资料、进销存资料、回款等原始凭证、合同文件、权威资质类资料等等，这些资料属于现场尽调的重点资料，特别是不同金融产品下的对价资产类相关资料，需要风控有专业技能，能做到边采集边识别边纠错，这此资料信息可以是导出的电子表格、拍照件或打印件，而所有打印资料最后都要盖上客户的公章带走。
通常情况下，客户想要隐瞒的资料包括客户的核心业务资料、企业隐形负债、真实纳税、应付款规模、应收坏账、过期存货、废旧设备、信用违约、未结案诉讼、个人和公司资产担保情况、信息资料伪造行迹等等；
客户通常企图伪造的资料可能包括企业营业业绩、应收账款、其他应收款、长期投资、净利润、资本公积、未分配利润、业务合同定单、采购合同、纳税证明、发票、回款原始凭证、水电支付凭证、工资表、银行流水……等等。
作为一名风控人员，在尽调前要做足准备工作，出发前先查询了解客户的工商信息、股东背景、成立时间、公司实际控制人、法定代表人和公司的司法诉讼信息和银行征信、业务合同定单文本、客户结构和实力、负债情况、是否盈利、融资用途和理由、还款来源、商业模式、行业地位、竞争对手、公司资源、当前困境等等，对客户初步提供的资料进行风控审核，对疑点要做好备问录，等到了现场时则要得到答案。
现场尽调我们要注意以下十点：
1、除非万不得已，我们严禁在发现客户存在硬伤时当场表示该项目做不了，我们也最好不要向客户说出这个硬伤，只需简单收点资料，准备安全撤退即可；
2、我们提问和回答问题都要简单易懂，不啰嗦，尽可能不使用专业术语，多打比方形象化。所问问题要与项目风险存在内在关系，题外话用于调和气氛，看准时机切入正题，如果客户有意闪躲，则我们不能强求，一般暗示项目可能存在较大问题，应见机行事，把重点放在现场数据信息的采集上。
3、要善于抓住客户虚荣、怕露谎等心理，当客户说到关键数据优势时，我们可以适时向他们要求提供关键数据资料请求，我们不妨问：“好的，这个很重要，你们能提供……相关资料吧？”。
4、不要强迫客户做他们根本没得做或做不到的事情，当“聪明”的客户提出各种借口回避我们尽调团队时，我们没有必要强求他们配合，毕竟做不了的项目怎么折腾最终还是做不了。
5、我们知道客户有不愿意给的重要资料，则应力争说服客户提供，我们可以说：“这个资料会对贵司的授信产生影响，我们客户都是这样做的。”一般客户最终还是会支持的。
6、我们言行举止应得体，说话的速度要尽可能跟上客户的说话速度，这样可以拉近与客户的距离；通过交流可以看出客户的能力、文化、性格、爱好、人品、财产状况、自信等。我们要从客户最喜爱的话题切入，了解客户的信用管理、道德观、世界观、家庭观和财富观。我们观察客户做事说话的细节，从小事洞察到老板的还款意愿和还款能力。
7、我们在尽调现场要放下所谓甲方的身份，与业务经理默契配合，AB角色随时换位，目的是能完成尽调任务，拿到能充分满足项目风险识别和判断的资料；当一方发生交流Bug时，另一方应主动疏通话题，建立融洽的交流气氛，获取客户信任。
8、面对客户高规格接待，风控人员不可表露受宠若惊的言行；客户提供带有贿赂性质的接待，尽调团队应当场坚定拒绝（如玩赌牌麻将、唱K、按摩、小姐招待等等），不可迟疑；风控人员不可主动索要客户生产的产品，等等，因为这些都会为风控尽调工作带来障碍，也是有损我们职业操守的。
9、风控人员的专业技能很重要，对公司的金融产品及风控非常熟悉，能抓住事物本质要点，索要资料准确完整，不会让客户做无用功或提供多余的资料。比如收了客户的纳税申报表就不收纳税缴款凭证，因为上月的税没缴下个月是报不了税的。资料的形式是多样的，不可生搬硬套。数据多的资料收电子表以便统计，但财务数据要来自客户原始系统，对原始资料我们可拍照采集，复印和扫描都是容易造假的，需比对原件。
10、情商的修养是难度最大的挑战，我们每个人慢慢去突破吧，面对形形色色的客户，有我们喜欢的，也有我们讨厌的，未必我们喜欢的老板的项目就一定好，也不是我们厌恶的老板的项目就一定差，我们都必须以平等心态、专业客观的眼光去看，而不能夹带过多的个人情绪和情感。
现场尽调要记得带上笔记本，在与公司法定代表人、财务人员、业务高管进行交流时，业务问题问老板或业务高管，财务数据问财务人员，资金问题问出纳，在会议室面谈问过的问题在后面看厂、吃饭、闲聊等场合可以重复再问，如果第一次随口说了谎则被第二次问到时就有可能前后不一致。
风控人员现场问过的数据和数据之间要符合财务逻辑，比如我们在会谈时逐一询问每台设备的产量、设备总数、开工率、产品的单价、原材料价格、员工月工资、水电费等数据，然后就可以推测出客户每月大致销售额、毛利、每月总出货量、大致的原材料采购规模、应收账款最大规模和现金流大致的规模，同时可以与同行业进行比较，判断客户的相关数据是否与现场所见相符，从中也能发现客户的数据真假和可能存在的种种风险；再如依据客户历史每度电的产值和每个月的用电量就能推测每月的产值是否符合逻辑；根据每台设备的产能就能算出客户最大业务规模……，当然，这些要有比较熟练的财务知识才行。当我们测算出的结果与客户提供的数据存在较大出入时，我们必须问清原因。如果察觉客户有意回避或根本没有我们索要的资料则应改为有同等或相似作用的替代性资料，或者通过其他方法获取，或在其他资料中获得。
风控人员一定要留下客户方项目对接人和关键财务人员的联系方式，因为有后期补充资料和后续监管的需要。但是，非现场采集资料应通过原始资料拍照形式提供，图片放大可以观察是否存在PS痕迹，同时与历史相应资料保持连贯性。后期资料的补充不可索要频率太大，尽可能一次性将补充资料集中到一个表格里，说明资料要求，如有模板的同时发送相关模板。客户提供的资料存在问题或不符合要求时，打电话耐心说清楚，或标示截图发给对方，能用图说清楚的就不用表格，能用表格说清楚的就不用文字，不能用文字说清楚的用电话。
建议我们与客户交流时始终保持必要的微笑，因为你太严肃，对方就会很紧张，以致于怕说错话，形式上的虚话就会增加，对敏感的数据可能会避而不谈少谈。相反，我们保持微笑，对方放松了就会敞开话题，言多必失，我们才有机会了解得更多。还有，我们说话应坦诚委婉，太敏感的话题不说得太直，有时点到为止，发现客户说得不对时微笑提示就好，不得有任何攻击性的语气和词语，应谦和而不失严谨。
在尽调交谈的开场白中，我们简单自我介绍后，要说明我们此次尽调的重点内容和要求，我们可以说：“这次我们来主要是学习一下贵公司的生意经，采集一些贵司项目的融资资料，就是现场采集贵司的财务系统数据、网银流水、业务资料、税务资料等，为了加快推进贵司项目落地，相信贵司各部门可以全力配合吧？！”一般情况下，老板都会说：“一定配合！一定配合！”如此，后面的谈话和资料采集就有中心和保证了……
因此，尽调中的博弈不是对立，也不是打心理仗，尽管客户和我们存在心理上的较劲，我们要的东西人家有顾虑不给或不想给或给不了，我们要及时发现及时了解清楚原因，解除他们的顾虑，或更换资料，或协助客户达成我们的目的。当然，我们也可以较较真，但要恰到好处，以和协为原则，过分较真是情商低的风控人员的常见毛病，须知道，对风控人员来说，资料只是证实的作用，而风险的发现、分析、判断、预防和规避才是真正的尽调使命，而方法永远比问题多。
在实地考察中要注意细节，警惕一些危险的信号，从蛛丝马迹中寻找风险源。
1、经营场所与注册地址不一致且说明的原因不合理的;无企业标志牌的(包括标志牌简易或有新做的痕迹);经营场地明显不符合所从事业务的。
2、厂房内机器稀少，几乎没有开动的;大部分成品及原材料上堆满灰尘的;
3、员工稀少无所事事且表情异样的;出现不明身份的其他人员的(有可能是追债的)
4、当场无法提供相关单据及财务资料的;当场提供的资料非常齐全且超出需要的。
5、客户对业务不熟悉，不能准确地说出产品的价格的。
6、客户访谈过程中眼神飘忽不定，不敢直视的;关键问题顾左右而言他，无法正面回答的;涉及到具体数据时明显需要思考后才作答的。
7、侧面调查员工时有欠薪情形及拖欠水电房租的。
总之，尽职调查是控制信贷风险最关键的一步，风控人员除了要有良好的人品和有沟通能力外，也要过硬的风控调查水平,才能在万万千千的借款人中挑选出最优质的那一批客户。
